Die Zahl der Kommunikationssatelliten in nicht-geostationären Umlaufbahnen (NGSO) nimmt weiter zu. Neben etablierten Playern wie SpaceX und Amazon haben auch neue Anbieter Anträge für Frequenzen im Ku-, Ka- und V-Band bei der Federal Communications Commission (FCC) eingereicht. Die FCC behandelt solche Anträge in sogenannten Processing Rounds, um eine faire Verteilung der Frequenzen zu gewährleisten. Dennoch haben einige Unternehmen bereits einen deutlichen Vorsprung.
Etablierte Anbieter dominieren den Markt
SpaceX hat mit Abstand die meisten neuen Satelliten beantragt: 100.000 für ein Gen-3-Netzwerk, das auf die Anforderungen der KI-Ära zugeschnitten ist. Zum Vergleich: Vor sechs Jahren hatte das Unternehmen noch etwa 30.000 Satelliten der zweiten Generation beantragt. SpaceX betreibt bereits mehr als 10.000 Starlink-Satelliten im Orbit und hat zudem einen Antrag für bis zu eine Million orbitale Rechenzentren zur Unterstützung von KI-Berechnungen gestellt.
Amazon hat bereits die Genehmigung für mehr als 4.500 Satelliten der zweiten Generation und Polar-Satelliten erhalten. Bislang hat das Unternehmen mehr als 390 von 3.232 genehmigten Satelliten der ersten Generation ins All gebracht und plant, in den kommenden Monaten kommerzielle Dienste zu starten. Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, hat ebenfalls einen Antrag für mehr als 5.400 TeraWave-Satelliten eingereicht, die sich an Unternehmens- und Regierungskunden richten.
Europäische Anbieter wie Eutelsat und SES haben Anträge für zusätzliche Satelliten gestellt, um ihre bestehenden NGSO-Netzwerke zu erweitern. Telesat plant Designänderungen für seine Lightspeed-Konstellation und will ab 2028 die ersten 198 Satelliten für globale Dienste starten.
Neue Anbieter suchen Nischen
Im Gegensatz zu den etablierten Playern stehen neue Anbieter wie Logos, Rivada, CesiumAstro, Astra, LTS Systems/Theia und SpinLaunchs SN Space vor der Herausforderung, von Grund auf Satellitennetzwerke aufzubauen. Insgesamt haben diese Unternehmen Anträge für mehr als 13.700 Satelliten eingereicht. Ihr Ziel ist es, sichere und private Konnektivität für Unternehmens- und Regierungskunden bereitzustellen.
Armand Musey, Satellitenindustrie-Analyst und Gründer der Summit Ridge Group, sieht jedoch wenig Spielraum für neue Breitbandanbieter in den USA und verbündeten Ländern. „SpaceX’s Fortschritt und Amazons Entschlossenheit machen es anderen Anbietern schwer“, sagte er. Grace Khanuja, Senior Manager bei Novaspace, fügt hinzu, dass die Konzentration auf Nischen, die von Starlink oder Amazon derzeit nicht bedient werden, keine langfristige Strategie sei. Sobald eine Nische attraktiv werde, könnten die großen Player schnell einsteigen und aggressiv konkurrieren.
Khanuja sieht die größten Chancen für neue Anbieter in Bereichen, in denen Differenzierung durch Souveränität, Sicherheit und missionsspezifische Fähigkeiten erreicht wird. „Die Gewinner werden eher die Hyperscale-Betreiber ergänzen, als direkt mit ihnen um Breitbandkunden zu konkurrieren“, sagte sie.
Geopolitische Entwicklungen könnten jedoch neue Möglichkeiten eröffnen. Regierungen werden zunehmend misstrauisch gegenüber der Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter. Gleichzeitig könnte China mit eigenen Megakonstellationen den Markt für westliche Betreiber in Entwicklungsländern erschweren. „Der Wettbewerb wird eher von geopolitischen Kräften als von rationalem wirtschaftlichem Verhalten bestimmt“, sagte Musey.
- Quelle: SpaceNews